筆記本電腦市場風光不再。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球筆記本電腦出貨量下跌16.5%，進入2023年后并未止跌，Q1出貨下降了近30%，包括聯(lián)想、惠普、蘋果在內的出貨最高的幾家廠商都未能幸免，均出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。
萬馬齊喑之際，各大品牌不得不講起新的故事。
6月25日，相關新聞報道，宏碁、惠普、華碩等品牌近期對打造AI筆記本電腦表現(xiàn)出強烈興趣，并已著手規(guī)劃有關產(chǎn)品。此前第三方機構IDC也發(fā)布過類似調研，稱AI可望帶動2024全球筆電出貨雙位數(shù)成長。
對于眾多失速滑向谷底的筆電廠商來說，AI可謂是繼電競之后，又一個可期的反彈點，甚至想象空間遠超電競。
當然，機遇與挑戰(zhàn)并存。電腦品牌們希望搶占先機一改頹勢，但AI真的能使行業(yè)調頭直上嗎？宏碁、惠普、華碩等品牌能否實現(xiàn)彎道超車？市場格局能否重新洗牌？又會出現(xiàn)哪些新的挑戰(zhàn)？
幸運的筆電市場
筆記本電腦市場要比隔壁的智能手機幸運了一些。
2019年左右，消費電子產(chǎn)品市場進入寒冬期，以智能手機、筆記本電腦為首的電子產(chǎn)品銷量受創(chuàng)。與智能手機廠商紛紛“沖高”的營銷策略不同，筆記本廠商們采取了清庫存和挖掘垂直游戲市場，這些相對保守的應對方案。
隨后，2020年的疫情“黑天鵝”來襲，居家辦公和家庭娛樂需求迎來爆發(fā)，商務本和游戲本成了消費電子產(chǎn)品中的最大贏家。Strategy Analytics報告顯示，2021年全球筆記本電腦銷量相比創(chuàng)紀錄的2020年，又上漲了19%，達到2.68億臺。
并且，得益于電競系列產(chǎn)品有著更高的溢價，相比起商務本、游戲本的營銷噱頭也更足。所以近些年的筆記本廠商在寒冬之中也有不少暖意。
不過作為耐消品，短期大量出貨也會提前消耗未來的需求。
自2022年開始，筆記本頭部大廠們陸續(xù)陷入了銷量困境，聯(lián)想、惠普和戴爾三家傳統(tǒng)電腦廠商均出現(xiàn)了出貨量大幅下降的情況。其中，惠普較2021年同期暴降27.8%，成為頭部中降幅最明顯的一家。值得一提的是，蘋果在近期也被曝出M2芯片減產(chǎn)的消息，由此可以推測，以MacBook為代表的商務本日子也不好過。
好在ChatGPT帶來的AI概念爆發(fā)，為筆電行業(yè)下了一場“及時雨”。
中信建投閻貴成等人表示，“AIGC大模型及應用爆紅，拉動算力需求。在萬物互聯(lián)大部分場景中，云端處理存在時延較長、成本較高、并且涉及數(shù)據(jù)隱私等問題，邊緣AI算力的引入至關重要。我們認為未來AI算力將綜合考慮硬件能力、成本等因素，以混合AI的架構，在邊端和云端靈活分配。”
混合AI指的是云端和設備端共同處理AI計算，借助設備端的即時感知、即時處理優(yōu)勢，來填補云端AI在延遲、隱私等方面的短板，同時還通過云端的超高算力，來彌補端側AI性能的缺憾。
而筆電作為算力終端，自然可以與AI結合。目前業(yè)內也開始從不同方向進行規(guī)劃。
宏碁電腦董事長陳俊圣分析稱，AIGC（生成式 AI）將會在生產(chǎn)力提升、優(yōu)化等多方面得到更普遍的應用，這些使用場景為筆記本電腦帶來剛性需求。
不過宏碁品牌的創(chuàng)辦人施振榮與其觀點相反，當前AI筆記本若要真正提供“新的價值”，并不是依靠軟件應用，而是依靠新的AI專用芯片、軟件、乃至新的使用場景和體驗，“有可能會是PC發(fā)展的新方向”。
具體產(chǎn)品規(guī)劃方面，宏碁目前已經(jīng)與CPU廠商展開合作，預計將把AIGC或其他AI應用導入到終端設備上，相關AI筆記本方案會在2024、2025年陸續(xù)推出。
華碩方面則更傾向軟件層面的革新。其董事長施崇棠認為AI是電腦基礎的“再突破”，是核心技術。并且其將微軟和谷歌作為例子，而兩家目前的做法便是將AI導入自家的軟件應用生態(tài)中。
惠普電腦CEO Enrique Lores也表示目前正在研發(fā)支持AI能力的PC，稱當前正與所有關鍵軟件服務商和芯片供應商合作，將重新設計PC的架構。
顯而易見，當前業(yè)界及研究機構對于“AI筆記本電腦”的具體概念，仍然未達成具體共識。也就是說，AI筆記本的“最終解釋權”在一段時間內，很有可能出現(xiàn)不同廠商會有不同定義。
AI所帶來的龐大商機，目前多受惠于上游服務器市場；而宏碁、惠普等下游產(chǎn)品端，短期很難將AI能力直接嫁接到筆記本的使用體驗上，預期的積極影響最快也要到2024年后才開始發(fā)酵。
新產(chǎn)品難撼舊格局
AI推動整個PC行業(yè)整合和升級的邏輯在于，AI應用的廣泛需求，需要更強大的處理器、更大容量的內存以及更快速的存儲設備。
為了滿足AI帶來的算力、算法等多方面的空缺，PC制造商會不斷加大研發(fā)投入，推出專門針對AI應用優(yōu)化的處理器和圖形處理單元。需求的升級，也能讓筆電的存量市場找到新的突破口。
產(chǎn)品變革已箭在弦上，但需要注意的是，在筆電這個格局已經(jīng)極其穩(wěn)定的市場，跑得快未必能得第一。
從底層出發(fā)，AI筆電的發(fā)展無非兩個大方向，軟件鑲嵌層面和硬件改造層面。
目前宏碁、惠普、華碩三家宣稱發(fā)展AI筆電業(yè)務也是基于這兩個層面，并且已經(jīng)找好了供應商，產(chǎn)品推出也有大致規(guī)劃。雖然聯(lián)想、戴爾兩個全球筆電龍頭還未有太多聲音，但并不意味著就會落后于人。
聯(lián)想在AIGC爆火初期，就已開始布局AI服務器，將高性能計算、圖形工作負載等AI所需功能與服務器結合。而個人PC本質上就是一個配置較低的小型服務器，這也意味著聯(lián)想在AI筆電上其實已經(jīng)有了一些經(jīng)驗。
軟件層面，聯(lián)想的Lenovo AI創(chuàng)新者計劃，幾乎涵蓋了計算機視覺、音頻識別、預測、安全和適用于各行各業(yè)的虛擬助手等各個方面，這也為其發(fā)展AI軟件生態(tài)提供了基礎。
筆電市場的增長邏輯，核心是通過創(chuàng)新體驗吸引用戶。
比如之前華為主打的跨端體驗，引領了一波浪潮，也讓華為的筆電業(yè)務有了質的增長。但浪潮過后，原本的創(chuàng)新成了標配，華為筆電最終未能成功撼動行業(yè)格局。電競本品類也是如此，看到市場大火后各家推進迅速，很難說誰有先發(fā)優(yōu)勢。
筆電行業(yè)各家的沉淀積累都十分雄厚，只要肯下功夫，迅速做出業(yè)內主流產(chǎn)品并不困難。市場的競爭重點，還是會在品牌、渠道和供應鏈上。
而制造商、渠道商和品牌方在幾十年的合作中，早已形成利益共同體，并且類似“線上線下融合”這種創(chuàng)新也已到了紅利末期，所以短期內各家很難有新的突破。
值得一提的是，像戴爾等以政企渠道為主的品牌可能會率先迎來反彈。
從2020年四季度開始，疫情沖擊下來自中小微企業(yè)的采購大單嚴重下滑，影響最為明顯的就是戴爾，國內市場多個季度連跌。如今國內商用市場景氣度開始好轉，未來出貨大概率會重回此前。
“供應鏈是各家未來爭奪的重點，因為與傳統(tǒng)筆電不同，AI筆電是需要在出廠前將AI與硬件或者軟件相結合，這就考驗到制造商與供應鏈廠商之間合作創(chuàng)新能力。”一位業(yè)內人士表示，“AI筆電一定程度上也會改變傳統(tǒng)筆電的硬件設備，例如增加新的AIGC配件、架構重新設計等，這可能需要制造商去接觸更多不同的供應鏈企業(yè)，率先拿下更多AI方向的供應鏈企業(yè)，才能夠取得一定優(yōu)勢。”
不過傳統(tǒng)PC廠商來說，AI時代最大的敵人可能還不是那些老對手，而是以華為、微軟、小米、谷歌為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商。這些品牌的市場份額當下雖然均在Others之列，但在生態(tài)、AI方面各有優(yōu)勢，未來可能會帶來不小的沖擊。
小玩家或掀大挑戰(zhàn)
6年前，華為、小米等手機廠商先后進軍筆記本電腦市場，通過深耕輕薄本、多屏協(xié)同路線，聚焦職場辦公人群、高校學生和自由創(chuàng)作者，在底層架構、多屏協(xié)同、智慧互聯(lián)、生態(tài)構建等方向發(fā)力，催生出新的產(chǎn)品邏輯和競爭業(yè)態(tài)。
但多年之后，新業(yè)態(tài)并未帶來新格局，全球市場品牌排名仍舊保持相對穩(wěn)定。IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2023年Q1，從全球個人電腦品牌出貨量來看，聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩繼續(xù)保持前5名位置。
不過與商務本、游戲本不同，AI筆電為行業(yè)帶來的革新是前所未有的。
“從底層邏輯來看，實際上是AI技術在筆記本電腦領域的應用和擴展。AI技術的引入，使得筆記本電腦在處理數(shù)據(jù)和信息方面具有更高的智能化和自動化程度，并且根據(jù)大模型訓練，可以根據(jù)用戶的使用習慣和偏好，自動調整系統(tǒng)設置和應用程序，提供更加個性化的用戶界面和服務。”一位深耕PC行業(yè)的分析師表示。
“商務本、游戲本更多革新是在硬件部分，通過優(yōu)化硬件來挖掘垂直賽道需求，而AI筆電是軟硬件生態(tài)的一次完全躍進，甚至能夠改變PC的交互方式，頗有顛覆行業(yè)之勢”。
對于跨界軟硬兩端的互聯(lián)網(wǎng)廠商來說，這的確是一個實現(xiàn)彎道超車的機會。它們在軟硬件一體化、大數(shù)據(jù)、云計算這些技術側，有著不容忽視的優(yōu)勢。
互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有龐大的用戶群體和海量的數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)分析和云計算技術，可以更好地理解用戶需求，提供更加個性化和智能化的服務。華為就是抓住商務本這一需求，才能穩(wěn)定出貨。
硬件、軟件和服務的融合也是這些廠商所擅長的，能夠通過深度集成、優(yōu)化和協(xié)同，提供更加流暢、智能、個性化的用戶體驗。例如，小米和華為的筆記本電腦都能夠和自家生態(tài)鏈產(chǎn)品融合，實現(xiàn)聯(lián)動。
當然，最重要的是，谷歌、微軟、華為這些廠商均是AI技術的領導者，在大模型、GPT、AIGC終端等AI技術方面，具有先進的研究和應用能力，可以更好地將AI技術應用到筆記本電腦的各個方面，比如此前的圖像識別、語音識別、自然語言處理等，均是由這些互聯(lián)網(wǎng)出身的廠商率先創(chuàng)新。
不過GfK中國電腦品類資深分析師也為傳統(tǒng)PC廠商打了針“安心劑”，“聯(lián)想、戴爾這些老牌廠商，具有品牌和市場積淀，這些靠時間沉淀的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)廠商相對來說進入PC行業(yè)時間較短，各方面基礎相對弱一些，短期內無法與傳統(tǒng)廠商媲美，需要逐步積累產(chǎn)品口碑和消費者認可度。”
筆電行業(yè)的AI浪潮已經(jīng)襲來，不論是硬件組合、用戶需求、產(chǎn)品形態(tài)還是實用性能、使用場景、業(yè)界生態(tài)，在未來都將發(fā)生一系列顛覆性的改變。時代變遷中的誰主沉浮，不能簡單依靠過往的紙面實力一概而論，笑到最后的一定是能夠適應變化的那批人。
