金融理財師
“金融理財師”是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
從微觀經濟學的角度而言，各國政府都沒有針對“金融理財師”設立對應的管理標準，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。
為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議，目前，中國金融理財標準委員會只進行金融理財師（AFP）的資格認證，2006年起，將進行國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）后，方可取得相關的資格認證。
風險投資公司創投人表示，一定要關注金融理財師報考流程需要注意事項：
一、考生須在開考前45分鐘憑現代國際金融理財標準(上海)有限公司核發的本人準考證和本人有效身份證件到達指定考場，逐一接受監考人員安排的統一拍照。對號入座后將準考證和身份證件放在考桌左側，以備監考人員隨時核查。無準考證和身份證件的考生不得入場。
二、考場設有視頻監控系統，將對考試全過程進行錄像。
三、考試開始后，系統即自動計時，遲到考生時間不順延。遲到30分鐘以上的考生不得入場考試。開考后逾30分鐘時未能在考試機上登錄并確認的考生，視為缺考，考試系統將不再接受該準考證號登錄。
四、考生只準攜帶有效身份證件、準考證及標委會考試委員會指定的財務計算器進入考場。普通計算器不得帶入考場。同時系統提供電子計算器用于普通計算，不具備財務計算器的專業運算功能?？忌蛇x擇使用鼠標方式或是數字鍵盤方式對其進行運算操作。
五、嚴禁考生將任何資料、紙張、文具及各類無線通訊工具帶入考場。關閉手機等通訊工具并統一存放在考場指定儲物柜內。在考試進行期間，發現考生將手機等電子設備帶入考試區，以及所攜帶的物品在考場任何位置發出聲音干擾考試者，以違紀論處。
六、考場為考生統一提供演算草稿紙及演算筆?？忌谘菟悴莞寮埳媳仨毺顚懽约旱男彰皽士甲C號，考試結束后由監考人員統一收回。
七、考生在考試中應嚴格遵守考場紀律，保持考場肅靜，服從監考人員的安排與要求，不得在考場內吸煙、隨意走動、相互交談。遇到問題可舉手向監考人員詢問，但不得涉及試卷內容。
八、考生在考試期間如需上廁所，應向監考人員舉手示意，在得到監考人員允許后由工作人員陪同出入考場。
九、除第八條情況外，考生不得中途退場?？荚嚱K了前30分鐘考生方可交卷。提前交卷時須舉手示意，經監考人員許可后離開座位并安靜退出考場。嚴禁抄錄試題，演算草稿紙必須上交監考人員，不得帶出考場，違者按作弊論處。提前交卷退場者需服從監考人員指揮，不得在考場附近逗留、喧嘩。
十、考生因生病等其他情況需要臨時休息的，需征得本考點主考人同意，由本考點主考人指派的專人陪同;不能繼續堅持考試的，應停止考試。
十一、考生在考試期間違規、違紀的，按照《考生違紀行為認定與處理辦法》進行處理。
滿足中國金融理財標準委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標準委員會的規定，AFP和CFP應該遵守同樣的職業道德標準。
滿足中國金融理財標準委員會制定的職業道德標準是AFP資格申請人取得AFP資格的第四個條件。按照中國金融理財標準委員會的規定，AFP和CFP應該遵守同樣的職業道德標準。
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